Arabie Saoudite, dans les années 90.
Le nouvel instituteur, Nader, arrive dans un village isolé. Il rencontre Norah, une jeune femme en quête de liberté.
Leur relation secrète, nourrie par l’art et la beauté, va libérer les forces créatrices qui animent ces deux âmes sœurs... malgré le danger.

Le film a été présenté en sélection Un Certain Regard au Festival de Cannes 2024.