La vie de Dai change lorsqu’il découvre le jazz. Il part à Tokyo et arrive à convaincre le talentueux pianiste Yukinori de monter un groupe avec lui.
Accompagnés de Shunji à la batterie, ils forment le trio JASS. Leur rêve : se produire au So Blue, le club de jazz le plus célèbre du Japon.

Adapté d’un manga, ce film d’animation célèbre le jazz à travers une superbe partition musicale.