Après 40 ans d’absence Felice retourne dans sa ville natale, Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et vient régler un vieux compte avec sa jeunesse tumultueuse.

Un film envoûtant interprété par un formidable acteur, Pierfrancesco Favino,
une réflexion subtile sur les démons de l’Italie.